Pseće srce

– Ja ću vam, gospođo, staviti jajnike ženke majmuna – saopšti on i pogleda strogo.
– Ah, profesore, zar majmuna?
– Da – tvrdo odgovori Filip Filipovič.
– A kad je operacija? – prebledela, slabim glasom upita dama.
– „ Od Sevilje do Granade…“ Hm… U ponedeljak…

Stvaranje novog bića po modelu dr Frankenštajna prate mnoge groteskne i tragikomočne scene. Nastao od ulične džukele i lumpenproletera, junak se otima kontroli tvorca i traži svoje pravo na slobodu i mesto u životu. Ova hrabra satira sovjetskog društva dvadesetih, prerušena u naučnu fantastiku, zaplenjena je prilikom pretresa stana Bulgakova tako da pisac nije dožoveo da „Pseće srce“ čitaju ljudi Rusije njegovog vremena. Knjiga je objavljena tek 1969. u Parizu.